每经 AI 快讯，山西证券默示，春节以来，由于 AI 叙事由实践向推理，GPU 向 ASIC 的歪斜，国外算力产业链发生了较大幅度回调。咱们以为国外算力链的基本逻辑莫得发生蜕变，事迹上深广的 capex 予以了塌实的基础，GB300、超节点、CPO&OIO 等新本事渗入率仍低，具有至极好的拔估值空间。3 月份，英伟达 GTC 大会将依期召开，咱们期待对 GB200 发货证据、rubin 新规画、CPO 交换机等干系场合带来催化。

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